دور المستشار في تحقيق أهداف العميل

يبدأ دور المستشار التمويلي منذ بداية تقديم الاستشارة الاولى المبدئية حيث يتولى تقييم الفرص و المخاطر المتوقعة كما يقترح أنسب حل لوضع العميل ويقترح إجراء تعديلات على الخطة المالية حسب طبيعة الظروف.

ماهي مهام المستشار التمويلي؟

– تقديم الاستشارة عبر حلول متنوعة من المنتجات المناسبة لوضع العميل .

– تقييم الصورة المالية الشاملة للعميل و فهم احتياجاته مع وضع خطة مالية.

– توجيه العميل نحو قرار مالي مريح و آمن.

– بناء قاعدة عملاء و تطوير علاقات قوية تساعد على التعاون.

– الإشراف على مسار الخطة المالية و تحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الهدف .

– التواصل مع جميع البنوك و شركات التمويل والجهات الحكومية .

ما أهمية وجود مستشار تمويلي لدى العميل  ؟

قد يرغب العميل في الحصول على مساعدة عندما يواجه صعوبات في اختيار الجهة المناسبة لوضعه المالي ، لعدم القدرة على الإلمام بكافة الجهات و البنوك و تقديم العروض المناسبة. 

دور المستشار التمويلي :  

• تحليل الوضع المالي و حل المشكلات إذا وجدت.
• توفير المساعدة للعميل بالالتزامات المالية و تقديم الاستثناءات للعميل حسب وضعه المادي.
• المساندة للعميل لتحقيق هدفه .