Categories: Uncategorized

دور المستشار في تحقيق أهداف العميل

يبدأ دور المستشار التمويلي منذ بداية تقديم الاستشارة الاولى المبدئية حيث يتولى تقييم الفرص و المخاطر المتوقعة كما يقترح أنسب حل لوضع العميل ويقترح إجراء تعديلات على الخطة المالية حسب طبيعة الظروف.

ماهي مهام المستشار التمويلي؟

– تقديم الاستشارة عبر حلول متنوعة من المنتجات المناسبة لوضع العميل .

– تقييم الصورة المالية الشاملة للعميل و فهم احتياجاته مع وضع خطة مالية.

– توجيه العميل نحو قرار مالي مريح و آمن.

– بناء قاعدة عملاء و تطوير علاقات قوية تساعد على التعاون.

– الإشراف على مسار الخطة المالية و تحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الهدف .

– التواصل مع جميع البنوك و شركات التمويل والجهات الحكومية .

ما أهمية وجود مستشار تمويلي لدى العميل  ؟

قد يرغب العميل في الحصول على مساعدة عندما يواجه صعوبات في اختيار الجهة المناسبة لوضعه المالي ، لعدم القدرة على الإلمام بكافة الجهات و البنوك و تقديم العروض المناسبة. 

دور المستشار التمويلي :  

  • تحليل الوضع المالي و حل المشكلات إذا وجدت.
  • توفير المساعدة للعميل بالالتزامات المالية و تقديم الاستثناءات للعميل حسب وضعه المادي.
  • المساندة للعميل لتحقيق هدفه .
Sara alkuzaim

Recent Posts

الصندوق العقاري يعلن منح مستفيدي الإقراض المباشر قبل عام 2017 خصمًا يصل %24 في حالة السداد المبكر.

أعلن صندوق التنمية العقارية عن برنامج السداد المبكر الذي يمنح مستفيدي الإقراض المباشر قبل عام…

3 weeks ago

هيئة العقار : انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ (11) حيًّا بمدينة الرياض , الخميس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني للعقار في آحدى عشر حيًا…

3 weeks ago

بماذا يساعدك إعادة التمويل ؟

بماذا يساعدك إعادة التمويل؟  يلجئ الكثير من العملاء عادة بتغيير الالتزامات الخاصة بالديون من أجل…

4 weeks ago

تمكين 813 ألف مستفيد من تملك السكن في المملكة بأكثر من 532 مليار ريال

مكنت البرامج و الحلول التمويلية المتنوعة لصندوق التنمية العقارية، 813 ألف مستفيد من توقيع عقودهم…

3 months ago

استثمر عقارك

الاستثمار في العقارات سواء كان من خلال الشراء أو التأجير أو التملك أو الإدارة أو…

4 months ago

كيف تحصل على الاستشارة التمويلية المناسبة؟

الاستشارة التمويلية من أهم القرارات للأفراد في حالة التخطيط للتمويل العقاري أو الرهن أو الشراء…

5 months ago