يبدأ دور المستشار التمويلي منذ بداية تقديم الاستشارة الاولى المبدئية حيث يتولى تقييم الفرص و المخاطر المتوقعة كما يقترح أنسب حل لوضع العميل ويقترح إجراء تعديلات على الخطة المالية حسب طبيعة الظروف.
ماهي مهام المستشار التمويلي؟
– تقديم الاستشارة عبر حلول متنوعة من المنتجات المناسبة لوضع العميل .
– تقييم الصورة المالية الشاملة للعميل و فهم احتياجاته مع وضع خطة مالية.
– توجيه العميل نحو قرار مالي مريح و آمن.
– بناء قاعدة عملاء و تطوير علاقات قوية تساعد على التعاون.
– الإشراف على مسار الخطة المالية و تحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الهدف .
– التواصل مع جميع البنوك و شركات التمويل والجهات الحكومية .
ما أهمية وجود مستشار تمويلي لدى العميل ؟
قد يرغب العميل في الحصول على مساعدة عندما يواجه صعوبات في اختيار الجهة المناسبة لوضعه المالي ، لعدم القدرة على الإلمام بكافة الجهات و البنوك و تقديم العروض المناسبة.
دور المستشار التمويلي :
- تحليل الوضع المالي و حل المشكلات إذا وجدت.
- توفير المساعدة للعميل بالالتزامات المالية و تقديم الاستثناءات للعميل حسب وضعه المادي.
- المساندة للعميل لتحقيق هدفه .
