Categories: Uncategorized

دور المستشار في تحقيق أهداف العميل

يبدأ دور المستشار التمويلي منذ بداية تقديم الاستشارة الاولى المبدئية حيث يتولى تقييم الفرص و المخاطر المتوقعة كما يقترح أنسب حل لوضع العميل ويقترح إجراء تعديلات على الخطة المالية حسب طبيعة الظروف.

ماهي مهام المستشار التمويلي؟

– تقديم الاستشارة عبر حلول متنوعة من المنتجات المناسبة لوضع العميل .

– تقييم الصورة المالية الشاملة للعميل و فهم احتياجاته مع وضع خطة مالية.

– توجيه العميل نحو قرار مالي مريح و آمن.

– بناء قاعدة عملاء و تطوير علاقات قوية تساعد على التعاون.

– الإشراف على مسار الخطة المالية و تحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الهدف .

– التواصل مع جميع البنوك و شركات التمويل والجهات الحكومية .

ما أهمية وجود مستشار تمويلي لدى العميل  ؟

قد يرغب العميل في الحصول على مساعدة عندما يواجه صعوبات في اختيار الجهة المناسبة لوضعه المالي ، لعدم القدرة على الإلمام بكافة الجهات و البنوك و تقديم العروض المناسبة. 

دور المستشار التمويلي :  

  • تحليل الوضع المالي و حل المشكلات إذا وجدت.
  • توفير المساعدة للعميل بالالتزامات المالية و تقديم الاستثناءات للعميل حسب وضعه المادي.
  • المساندة للعميل لتحقيق هدفه .
Sara alkuzaim

Recent Posts

أسرار الحصول على أفضل عروض التمويل العقاري

عندما يتعلق الأمر بالتمويل العقاري فهو ليس مقارنة أسعار الفائدة، بل هناك عدة تفاصيل أخرى…

3 أيام ago

كيف تختار أفضل عرض تمويلي؟

يعد اختيار العرض التمويلي الأنسب من القرارات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق الأهداف…

أسبوعين ago

كيف تحقق حلم امتلاك منزل العمر؟

امتلاك منزل العمر هو هدف يسعى إليه الكثير منا ، ليس فقط لأنه يمثل الاستقرار…

أسبوعين ago

الصندوق العقاري يعلن منح مستفيدي الإقراض المباشر قبل عام 2017 خصمًا يصل %24 في حالة السداد المبكر.

أعلن صندوق التنمية العقارية عن برنامج السداد المبكر الذي يمنح مستفيدي الإقراض المباشر قبل عام…

شهر واحد ago

هيئة العقار : انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ (11) حيًّا بمدينة الرياض , الخميس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني للعقار في آحدى عشر حيًا…

شهر واحد ago

بماذا يساعدك إعادة التمويل ؟

بماذا يساعدك إعادة التمويل؟  يلجئ الكثير من العملاء عادة بتغيير الالتزامات الخاصة بالديون من أجل…

شهر واحد ago