يبدأ دور المستشار التمويلي منذ بداية تقديم الاستشارة الاولى المبدئية حيث يتولى تقييم الفرص و المخاطر المتوقعة كما يقترح أنسب حل لوضع العميل ويقترح إجراء تعديلات على الخطة المالية حسب طبيعة الظروف.
ماهي مهام المستشار التمويلي؟
– تقديم الاستشارة عبر حلول متنوعة من المنتجات المناسبة لوضع العميل .
– تقييم الصورة المالية الشاملة للعميل و فهم احتياجاته مع وضع خطة مالية.
– توجيه العميل نحو قرار مالي مريح و آمن.
– بناء قاعدة عملاء و تطوير علاقات قوية تساعد على التعاون.
– الإشراف على مسار الخطة المالية و تحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الهدف .
– التواصل مع جميع البنوك و شركات التمويل والجهات الحكومية .
ما أهمية وجود مستشار تمويلي لدى العميل ؟
قد يرغب العميل في الحصول على مساعدة عندما يواجه صعوبات في اختيار الجهة المناسبة لوضعه المالي ، لعدم القدرة على الإلمام بكافة الجهات و البنوك و تقديم العروض المناسبة.
دور المستشار التمويلي :
Many people rush into buying property, either driven by excitement or attracted by tempting offers,…
يندفع الكثير من الناس نحو شراء العقار إما بدافع الحماس أو استجابة لعروض مغرية دون…
Buying property is a pivotal step in many people’s lives—whether for residence or investment. Despite…
يعد شراء العقار خطوة محورية في حياة الكثيرين سواء أكان لغرض السكن أم الاستثمار، ورغم…
يواجه الكثير من الأفراد الحاصلين على تمويل عقاري حالة من الغموض فيما يتعلق بتأثير ارتفاع…
A mortgage is one of the most common financing tools—whether it's for a first-time home…