يبدأ دور المستشار التمويلي منذ بداية تقديم الاستشارة الاولى المبدئية حيث يتولى تقييم الفرص و المخاطر المتوقعة كما يقترح أنسب حل لوضع العميل ويقترح إجراء تعديلات على الخطة المالية حسب طبيعة الظروف.
ماهي مهام المستشار التمويلي؟
– تقديم الاستشارة عبر حلول متنوعة من المنتجات المناسبة لوضع العميل .
– تقييم الصورة المالية الشاملة للعميل و فهم احتياجاته مع وضع خطة مالية.
– توجيه العميل نحو قرار مالي مريح و آمن.
– بناء قاعدة عملاء و تطوير علاقات قوية تساعد على التعاون.
– الإشراف على مسار الخطة المالية و تحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الهدف .
– التواصل مع جميع البنوك و شركات التمويل والجهات الحكومية .
ما أهمية وجود مستشار تمويلي لدى العميل ؟
قد يرغب العميل في الحصول على مساعدة عندما يواجه صعوبات في اختيار الجهة المناسبة لوضعه المالي ، لعدم القدرة على الإلمام بكافة الجهات و البنوك و تقديم العروض المناسبة.
دور المستشار التمويلي :
عندما يتعلق الأمر بالتمويل العقاري فهو ليس مقارنة أسعار الفائدة، بل هناك عدة تفاصيل أخرى…
يعد اختيار العرض التمويلي الأنسب من القرارات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق الأهداف…
امتلاك منزل العمر هو هدف يسعى إليه الكثير منا ، ليس فقط لأنه يمثل الاستقرار…
أعلن صندوق التنمية العقارية عن برنامج السداد المبكر الذي يمنح مستفيدي الإقراض المباشر قبل عام…
أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني للعقار في آحدى عشر حيًا…
بماذا يساعدك إعادة التمويل؟ يلجئ الكثير من العملاء عادة بتغيير الالتزامات الخاصة بالديون من أجل…